Análise preliminar para entendimento de riscos e oportunidades, assessoria no processo de preparação de informações, discussão de possíveis melhorias para se iniciar um processo de fusão e aquisição. Consultoria em orçamento e plano estratégico e alinhamento societário com os acionistas e responsáveis pela governança da empresa.

Definição de parâmetros de valor para qualquer tipo de negociação ou então para utilização como indicador dentro do plano estratégico da empresa, métrica para atingimento de executivos, planos de stock option e partnership. Elaboramos os laudos requeridos para fins societários e tributários – Alocação de Preço de Compra (PPA – Purschase Price Allocation) após a conclusão de uma transação.

Assessoramos o processo de negociação e discussão da estratégia do processo, desde o momento da assinatura da carta de intenções até o efetivo fechamento. Em conjunto com a administração, definimos a melhor forma de atendimento de due diligence, montagem de data room, atendimento e discussão dos resultados de due diligence.

Após o processo de aquisição, assessoramos no processo de integração, com a redefinição de processos internos e controles, processo de escolha de ERP, estruturação de prestação de contas e relatórios gerenciais e indicadores para atendimento às novas demandas.

Nossa equipe multidisciplinar realiza processos de diligência em diversos formatos, sendo abordagens iniciais para confirmações pontuais ou mesmo o processo de auditoria, englobando todas as frentes para conclusão sobre riscos, oportunidades e conhecimento dos negócios da target, ou mesmo para processo de reorganização societária.