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TRANSAÇÕES CORPORATIVAS

Assessoramos processos de compra, venda, formação de sociedades em conjunto e reorganizações societárias em relação aos aspectos de governança, consultoria financeira e negocial da operação. Temos expertise na assessoria em processos de compra (buy side) e venda de empresas (sell side), especialmente no middle market. Oferecemos todos os serviços necessários para a preparação e efetivação.

Estruturação de Governança e Preparação para Processo de Fusão e Aquisição (M&A)

Análise preliminar para entendimento de riscos e oportunidades, assessoria no processo de preparação de informações, discussão de possíveis melhorias para se iniciar um processo de fusão e aquisição. Consultoria em orçamento e plano estratégico e alinhamento societário com os acionistas e responsáveis pela governança da empresa.

Valuation e Preparação de Indicadores de Valor

Definição de parâmetros de valor para qualquer tipo de negociação ou então para utilização como indicador dentro do plano estratégico da empresa, métrica para atingimento de executivos, planos de stock option e partnership. Elaboramos os laudos requeridos para fins societários e tributários – Alocação de Preço de Compra (PPA – Purschase Price Allocation) após a conclusão de uma transação.

Assessoria Negocial e Financeira

Assessoramos o processo de negociação e discussão da estratégia do processo, desde o momento da assinatura da carta de intenções até o efetivo fechamento. Em conjunto com a administração, definimos a melhor forma de atendimento de due diligence, montagem de data room, atendimento e discussão dos resultados de due diligence.

Assessoria em Processos pós Aquisição

Após o processo de aquisição, assessoramos no processo de integração, com a redefinição de processos internos e controles, processo de escolha de ERP, estruturação de prestação de contas e relatórios gerenciais e indicadores para atendimento às novas demandas.

Due Diligence Buy e Sell Side

Nossa equipe multidisciplinar realiza processos de diligência em diversos formatos, sendo abordagens iniciais para confirmações pontuais ou mesmo o processo de auditoria, englobando todas as frentes para conclusão sobre riscos, oportunidades e conhecimento dos negócios da target, ou mesmo para processo de reorganização societária.

A Consulcamp – Mais de 45 anos

A Consulcamp vem construindo sua história há mais de 45 anos e ao longo deste tempo, temos aperfeiçoado nossa oferta de serviços para atender aos desafios de controle e gestão de pequenas, médias e grandes empresas.

 

Garantir a sustentabilidade dos negócios é a nossa Missão, nossa razão de ser. Trabalhamos para que empresas se fortaleçam e ampliem seus mercados, a partir da mitigação de riscos fiscais, detecção de ameaças e oportunidades, otimização da carga tributária, criação de estratégias eficazes e boa governança. Graças a uma equipe de experts, que se coloca lado a lado com a administração, oferecemos informação relevante e necessária para a tomada de decisão.

 

Nossa carteira de clientes, em que se destaca o segmento de middle market, abrange vários setores de atividade como Comércio, Distribuição, Indústria, Agronegócio, Serviços e Terceiro Setor.

 

Vislumbramos um futuro de constante atualização em termos de conhecimento, para responder a um ambiente de negócios que cada vez mais rompe paradigmas.

Nossa Equipe

Nossa equipe é constituída por professores, mestres e doutores em Ciências Contábeis, Atuariais, Financeiras e Controladoria Empresarial, como também graduados e especialistas em Direito, Economia e Gestão Estratégica de Empresas, diplomados por universidades de renome no Brasil e no exterior.

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Mário Presente

Sócio
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Antonio Marcos Favarin

Sócio
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Marcos Francisco Rodrigues Sousa

Sócio
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Marco César Favarin

Sócio
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Carlos Cristiano Poltronieri

Sócio
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Diego Santos

Sócio
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Renato Monteiro da Silva

Sócio
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Rodrigo Romanato Leite

Sócio
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Wesley Abra de Assis

Sócio

Ronaldo Soares Pereira

Sócio

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